Gestion de Patrimoine - Venise Patrimoine
LES BASES D’UNE RELATION DE CONFIANCE
Comprendre vos préoccupations, fixer des objectifs, sont la priorité. Pour se faire, il est indispensable de se faire confiance, et de faire un diagnostic de votre patrimoine à travers une découverte patrimoniale, permettant ainsi d’avoir tous les éléments nécessaires pour vous apporter les conseils les plus pertinents et adaptés à votre situation. Il est en effet primordial de rester en adéquation avec votre appétence au risque. La transparence et la communication, permettent de travailler dans de bonnes conditions. La différence, et pas des moindre, avec les différents organismes financiers existants, est que vous aurez le privilège d’être accompagné sur du long terme avec un conseiller à votre écoute, disponible.
LA COMPLÉMENTARITÉ DES DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIER
UNE SYNERGIE Notre profession exige de travailler entre étroite collaboration avec les corps de métiers qui gravitent autour de votre situation patrimoniale.
En effet, le Conseil en Gestion de Patrimoine travaille en synergie, dans les cas où les situations l’exigent, avec vos conseils existants : notaires, experts comptables, avocat fiscalistes. L’idée étant de toujours défendre vos intérêts, et de collaborer en bon éthique afin que vous soyez toujours bien encadrés.
Le cas échéant, nous travaillons avec ces corps de métiers, si vous n’en avez pas, nous pourrons vous mettre en relation avec des personnes de confiance avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps.
